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投“锂”走遍天下？化工股跨界布局光伏、锂电(2)
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摘要：今年4月，东方盛虹（000301.SZ）收购了国内最大EVA厂家——斯尔邦公司。 11月1日下午，包括广发证券、海通证券、博时基金、朱雀基金在内的7家机构联合调
今年4月，东方盛虹（000301.SZ）收购了国内最大EVA厂家——斯尔邦公司。
11月1日下午，包括广发证券、海通证券、博时基金、朱雀基金在内的7家机构联合调研了东方盛虹。
对于机构关注的“光伏EVA未来需求”问题，东方盛虹的回复是，“从供需来看，EVA需求受益于下游光伏行业装机的快速增长，今年根据机构预测全球光伏装机预计在160GW，2022年预计增加50-60GW从而达到200GW以上，对应光伏级EVA新增需求预计在20-30万吨，仅仅依靠现有的光伏EVA产能很难满足。因此我们判断未来供需依然维持紧平衡。”
同样在11月1日，三氯氢硅龙头企业——三孚股份（603938.SH）接待了包括财通基金、国金证券、华宝基金在内的6家机构投资者调研。
三孚股份告诉机构投资者，目前国内市场外售光伏级三氯氢硅的主要生产厂家为三孚股份、河南尚宇和宁夏福泰。“公司目前三氯氢硅产能为6.5万吨/年，其中70%为光伏级。2021前三季度，公司三氯氢硅销售均价（扣税）7906元/吨，同比上涨114.91%。目前公司主要客户包括新疆特变、东方希望，四川永祥、云南通威等。”
在上述券商化工行业分析师看来，正是由于下游光伏产业的需求扩张，市场对多晶硅上游三氯氢硅产品需求进一步增加，“使得三氯氢硅的价格持续上涨从而推升了三孚股份的业绩，而且景气度在未来两年都会保持较高的水平。”
值得注意到是，三孚股份2021年10月上旬公告了新建5万吨/年的三氯氢硅产品扩产项目。
对此，三孚股份证券部一位工作人员告诉时代财经，目前该项目还在持续推进过程中。
时代财经还了解到，新安股份（600596.SH）目前自备有三氯氢硅生产装置共8万吨产能，部分产能（约2.5万吨）经技改后即可用于外售下游光伏级客户。
国信证券研究报告指出，2020-2022年，下游光伏行业的多晶硅需求在45万吨、65万吨、89万吨，对应光伏级三氯氢硅需求在23万吨、33万吨、44万吨，复合年化增速40%，将大幅拉动光伏级三氯氢硅需求。“我们认为今明两年三氯氢硅供需紧平衡，供需缺口分别为0.4万吨、5.7万吨，有望持续维持高景气度。”
业绩提升迎来机构加仓
截至10月30日，4493家A股上市公司披露了2021年三季报。
Wind数据显示，从净利润增幅看，基础化工行业净利润增幅居前。在前三季度净利润同比增长率居前10位的上市公司中，有4家是化工企业。其中，湖北宜化净利润增幅近590倍，位列A股今年三季报净利润“增长王”。
“提及化工行业，可能多数人的印象还停留在‘化工污染'这一层面，实际上在‘碳达峰、碳中和'政策背景下，很多化工企业通过对锂电和光伏产业链上游的化工原材料布局，已经得到了市场的价值重估。”江苏某私募基金人士告诉时代财经，从机构在三季报的持仓变化，就可以看出他们对布局新能源产业链的化工股的态度，“有些基金公司直接就几个产品一起买。”
年初至今化工板块指数走势（来源东财截图）
如营收首次破千亿元、实现归母净利润同比增长265.32%的万华化学，明星基金经理谢治宇管理的两只基金——兴全合润与兴全合宜在今年三季度分别增持了438.59万股、220.42万股，并分别以持股1582.05万股和1275.90万股位列万华化学第6大和第9大流通股股东。
另一个明星基金经理傅鹏博执掌的睿远成长价值基金也在今年三季度增持了51.70万股，其持股1435.64万股位列万华化学第8大流通股股东。
同样，今年三季报归母净利润达到2.47亿元，同比增长268.37%的三孚股份，也获得了财通基金的重仓加持。
时代财经注意到，刚刚在11月1日调研了三孚股份的财通基金，在今年三季度有8只基金持有该股，其中，财通价值动量买入293.09万股、财通成长优选买入159.3569万、财通科创主题买入151.244万股，分别位列三孚股份的第4、第7和第8大流通股股东。
另外，财通科技创新、财通智慧成长、财通多策略福鑫、财通福盛多策略和财通新兴蓝筹分别持有60.712万股、50.62万股、33.74万股、8.42万股和3.11万股。
除了财通基金，上投摩根远见也以持有103.11万股，新进成为三孚股份第9大流通股股东。
而国投瑞银基金在今年三季度重仓了新安股份，其中国投瑞银新能源、国投瑞银产业趋势和国投瑞银先进制造分别持有925.83万股、608.5543万股和467.6906万股，位列公司第6、第9和第10大流通股股东。此外，国投瑞银进宝也持有345.3844万股新安股份。
文章来源：《云南化工》 网址: http://www.ynhgbjb.cn/zonghexinwen/2021/1109/1917.html